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在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”🥕👘💞。此时💗，市场普遍进入浮盈的状态🍎🎒🥕，此时🍑，投资者心态从扭亏为盈👠🥝，转变为对未来更多盈利的期待🩰。由于转为盈利状态后👡🧅，投资的信心将会持续提升👿🥿，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金🎒。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升(sheng)值。我们在近期报告(gao)中反(fan)复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝(jue)大(da)多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构(gou)上也同样沿着我(wo)们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎(yi)：低(di)位高弹性行业如TMT、军工、电新等(deng)表现亮眼(yan)。汇(hui)率(lv)将决定后续脉冲行情(qing)的延续性(xing)：短、中、长期维度下，均是乐观因素占(zhan)优(you)。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度(du)来(lai)看，财政指数的(de)发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费(fei)、中游制(zhi)造领域(yu)均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披(pi)露窗(chuang)口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显(xian)示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经(jing)济出(chu)现衰(shuai)退或显(xian)著下行的可能性较(jiao)低。在(zai)流(liu)动性和(he)增量(liang)资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有(you)利条件(jian)，类似现(xian)象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

2、6月27日，央行召开第二季度例(li)会。从会议(yi)表述来看，1）对经济环境描述(shu)中，提到“贸易壁垒增多”，“物价(jia)持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施(shi)的(de)力度和节奏”，“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后(hou)去看，未来(lai)货币政策仍有进一(yi)步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对(dui)宽松的状态，如(ru)果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。