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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🍈👗😈，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等👜，销量边际改善👛🥭，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善👢👢🥒🍅，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🥒💖🧡👡💘，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🍊💕，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🍋👄，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🤬。

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需求端💖，下半年海外生铁产量各区域分化🍒🍓💛💕💔，欧洲、日韩等国需求持续下降🧄👡🍑🩰，越南🥿🍅🩰👞、印度等国需求增加。上半年需求端表现超预期，特别是二季度铁水产量持续维持高位👞👚，且今年钢厂高炉持续有利润，生产积极性高。若维持当前的利润水平，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右，下半年日均铁水产量222万吨🩰🍄，同比下降1万吨（统计局口径）。日均铁水产量228万吨，同比下降3万吨（钢联口径）🩱🥥🤬。

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1、6月份👿👢👢，随着外部干扰因素影响减弱，我国制造业回归正常运行轨道🍉🍉🍓👘，经济内生动力稳定释放💓，市场需求整体止降回升，新订单指数为50.2%🍄🤬，在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间。同时，制造业出口也逐步恢复，新出口订单指数连续2个月上升🍈。

2、许廷全：若以海外衡量中国(guo)资(zi)产最常(chang)用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市(shi)盈率为11.7倍，低于长(zhang)期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相(xiang)较去(qu)年低点已有回(hui)升，但(dan)港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及(ji)欧美市场。