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周思聪：下半(ban)年(nian)投资(zi)主(zhu)线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产(chan)、新兴(xing)消费行业值得关注，成(cheng)长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾(jia)驶等(deng)细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快(kuai)速提升(sheng)，相关(guan)整车(che)厂、汽车电(dian)子企业(ye)及汽车零部(bu)件供应商迎来投资机会。医药领(ling)域方面，创新药是核心主线，行业(ye)有望迎来系统性(xing)投资(zi)机(ji)会。长期来看，2025年(nian)或成为中国创新药估(gu)值系统性提升的起点。

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“这让人想起2020年和2021年散户(hu)盲目买入元宇宙相关股票时的情形，”Eugene Asset Management的(de)首(shou)席投资(zi)官SeokKeun Ha在首尔表示(shi)。“这本质(zhi)上(shang)是对**政策的(de)押注，更多是由市场情绪驱动(dong)，而非真正的基本面因(yin)素。”

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2、需求：國(guó)內(nèi)(nei)方麵(miàn)縱觀(guān)整箇(gè)一季度，旾(chūn)節(jié)期間(jiān)下遊(yóu)開(kāi)工降至低位，基本符郃(hé)市場(chǎng)預(yù)期，但(dan)旾節后恢(hui)復(fù)高度有(you)限，內需支撐(chēng)相對(duì)有限。二季度來(lái)看，4-5月份仍處(chù)于旺季，下遊開(kai)工迴(huí)陞(shēng)，隨(suí)着房地産(chǎn)施工逐漸(jiàn)進(jìn)入淡季，筦(guǎn)材咊(hé)型(xing)材開工率在6月逐步下降。下半(ban)年預計(jì)整(zheng)體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)仍較(jiào)爲(wèi)(wei)穩(wěn)定，重點(diǎn)關(guān)註“金九銀(yín)十”對PVC需求的(de)帶(dài)動(dòng)(dong)情況(kuàng)。齣(chū)口方麵，一季度前半段受BIS認(rèn)證延期，以及關稅(shuì)(shui)政筴(cè)真空(kong)期的影響(xiǎng)，市場有部分(fen)搶(qiǎng)齣口行(xing)爲，齣口量衕(tòng)(tong)比大幅增(zeng)加，齣口迎來放量。二季度臨(lín)近(jin)印度BIS認證時(shí)間，雖(suī)然齣口環(huán)比錶現趨(qū)(qu)穩，但較去年(nian)仍有較大增幅，隨着6月底認證的再(zai)次延期，預計下半年齣口錶現依(yi)舊(jiù)較好。

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在关税的不确定影响下💘😻👘，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期👚💋，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧🍋。6月议息会议后💋🍏💞🍅，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🌽💋🍎🥔，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大🍑👝👛。

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1、与此同时，宏语商务(wu)、陈开军(jun)、宋娟、王震这4名股东提出临时提案，要求ST新潮提前进行董事会、监事会换届选举。其推(tui)举了张秀文、张钧昱等8名非独立董(dong)事候选人，陈小俊等(deng)4名(ming)独立董事候(hou)选人以及3名监(jian)事候(hou)选人。

2、在此次遭证监(jian)会立案且收到行政处罚事先告知书之前，2024年4月19日(ri)维康药(yao)业曾发布《关(guan)于收(shou)到(dao)浙江(jiang)证监(jian)局(ju)行政监管措施决定书的公告》。公告中已经提及了相关违规(gui)：浙江证监局在现场检查(cha)中发现维康(kang)药业存在2018年至2023年9月，你公司(si)未按规定披露关联方非经营性资金占用情况(kuang)，募集资金使用不规范，导致相关年度定期报告及募集资金专项报告信息(xi)披露不准确的问题。