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总体来看，牛市(shi)阶段I，以存量加仓为主(zhu)，场外增量资金(jin)有限，而又由于有前期扭亏阻力位(wei)的(de)存在，在(zai)被套资金扭亏后有卖出(chu)和赎回压(ya)力，整体增量资金会比(bi)较有限。

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▶ 结合(he)工业企业盈利、库存(cun)周期、合同负债增速(su)、二季度行业中观景气(qi)度等维度，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或的领(ling)域主要集(ji)中(zhong)在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商(shang)、软件(jian)等领域(yu)受益(yi)于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持(chi)续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域(yu)，受益于扩消(xiao)费(fei)政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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行业层面🥿，展望7月份👞🥿💓🥥🍏，中报业绩预期是该阶段关注的重点🤍，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域😡😻🍈，半导体🍌、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💗🤬🍄；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥑😈💋🤬、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🧄，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥔💗🍎👙，有望延续两位数增长👛，其中饮料乳品💘、农副产品、家电🥾👿🍍、家具、饰品🥬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👚🥬💯；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👘🥻👙👅，叠加供给刚性或受限🍓🍓💌，中报业绩有望边际改善👗。

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“2025香港国际人才职业(ye)博览会”第二季于6月28日举办。该系列活(huo)动为今年首创，由香港特区**劳工及福利局、香港(gang)人才服务(wu)办公(gong)室提供指导和支持。其中，第二季聚焦“创新科技、工业制造与智慧城市”，涵(han)盖人工智能、金(jin)融经济与智能制造等前沿领域，共吸引超过50家企业(ye)参展。活动当天有近5000名人士现场求职。

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2、时间序列上来看，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时(shi)间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转(zhuan)。近一个季(ji)度(du)看，沪深300、中(zhong)证500指数波动率处于近半年中上分位(wei)点(dian)，Alpha环境较好；中(zhong)证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一(yi)般。