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第三，是“信任(ren)差距”。各国常(chang)常做出承诺却在执行上落空，有些国家甚至缺乏起码的道义领导力。特朗普总统(tong)再次让美国退出《巴黎协定》令我困惑、愤怒和失望。但《巴黎协定》的意义(yi)远超任何一个国(guo)家。巴西担任COP30轮值主席，将今年(nian)定义为“落实之年”是正确的。这不应只是口号，而应成为新的行动标准。未来的制度框架应包括更(geng)强的问(wen)责机制(zhi)、更明确(que)的实施时间表，以及更(geng)多非国家行为体(ti)和一线(xian)声音的参与。唯有通(tong)过透明、履约和共担(dan)责任来重(zhong)建信任，才能确保《巴黎协(xie)定(ding)》成为推动全球进步的有生命力的(de)工具。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年(nian)7月(yue)市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息(xi)预期形(xing)成(cheng)修正(zheng)，对短期市场或(huo)有扰(rao)动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行(xing)业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司(si)业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个(ge)维度判断(duan)业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道(dao)选择层面，7月重(zhong)点(dian)关注五大具备(bei)边际改善(shan)的(de)赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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所(suo)谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评(ping)分显示，与当前法律基准相比，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万(wan)亿美元，支出减少 1.2 万亿美(mei)元。

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行业层面，展望7月份😡🥕，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据👚👅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域💔💕🥥，半导体👿🎒🎒、光学光电子🍒、消费电子、运营商🥿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍌🥭🍊，半导体周期复苏与国产替代加速💗🍅，业绩有望改善👠；2）中游制造领域🍎🧅，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🤬、光伏💓、自动化设备等💗😻；3）消费服务领域👜💖🥥，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😻🥿🍍🥬、五一端午等多重假日**👛🥒💝，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍅💘、农副产品🤬🩰😻、家电、家具👙🍏、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👡💋🧅；此外贵金属🎒👡👡💘、燃气🥒🍋💔💕、电力、农化制品🍓👞、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥕，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、加挐(ná)大昰(shì)僅(jǐn)次于墨西哥的美國(guó)第(di)二大貿(mào)易(yi)伙伴，也昰美國齣(chū)口産(chǎn)品的最大買(mǎi)傢(jiā)(jia)。根據(jù)美國人(ren)口普査(zhā)跼(jú)的數(shù)據，加挐大(da)去年購(gòu)買了3494億(yì)美元的美國商品(pin)，竝(bìng)曏(xiǎng)美國齣口了(le)4127億美元。

2、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）🍌🍄。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观🌽，驻香港部队展览中心同时面向市民开放。