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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🍈🧡，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🧡🥦，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会💓👠。从宏观视角看🌽💟👝👙，中👞🍒、美、欧财政货币双宽松是大概率走向🍑，美元长周期走弱👿，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🍎🍍。

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德固特：公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项🩳。本次交易的标的公司为浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”），公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权，并同步募集配套资金。经初步测算👄💗，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市🍅🤬。浩鲸科技是一家国际化的软件和信息技术服务商，面向全球电信运营商😠👜、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案。公司股票自2025年6月30日开市起停牌。

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田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)(xian)方麵(miàn)，需警惕外圍(wéi)摩擦反復(fù)、外資迴(huí)流不及預(yù)期等，但后續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)(fa)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催化(hua)，市場(chǎng)或迎來(lái)(lai)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)估值共振的(de)脩復牕(chuāng)口。

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许廷全：下半年，我(wo)们(men)关注两大方向：一是(shi)结构性成长穿越周(zhou)期的优质企业，如当前盈利仍(reng)具有上调(diao)空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相(xiang)关供(gong)应链，消费领域的潮玩、新(xin)式餐饮茶饮(yin)、美妆、电动车等，关(guan)注医药中的创新(xin)药出海以及CXO订单回(hui)升等；二是低利(li)率(lv)环境下，保险、养老金等对高息资产需求(qiu)持续上升的(de)潜在机会。

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1、28日上(shang)午，伊朗首(shou)都(dou)德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊(yi)大****中(zhong)遇难的60多位高级将领、核科学家、新(xin)闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长(zhang)****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

2、唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审🥦💟💟💖💝、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下👿🥭，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存👅🥬🥬👿。