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6月末上涨后A股处于相对高位🥾🩱🥑，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🍎🍆💯🍅，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🩳💛、工程机械、摩托车🍅👙🍓🧅🥥、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🩳👞🩱🍆。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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5、上半年，生猪交易均重总体呈现先跌后涨的表现。截至6月26日(ri)，卓创样本点统计生猪出(chu)栏体重(zhong)125.26公斤/头，较年初增加1.15公斤/头，较5年的年内高点减少1.25公斤/头。2025年(nian)1月底，生猪交易均重低位持续增加，侧面反应(ying)出二次育肥逐步入场(chang)，此后，交易均重持续增加，截至5月8日，卓创统计中国生猪周度交易均重126.51公斤/头，较1月底低点增加4.28公斤/头。5月以来，随着各地气温逐渐升高(gao)，二次育肥补栏意愿减弱(ruo)，交易均重季节性下降。

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5🥻、总结：供需结构难有明显好转🧡🩰🥑，关注成本端支撑情况。展望未来😈，锰硅产量再度大幅下滑难度较大，下半年有供应增量预期，需求端改善程度受多重因素影响，不确定性仍然较强🍇🥥，成本端的支撑预计增强，锰矿价格和电力成本均有调增预期。综合来看，上半年锰硅价格已经处于历史性低位，预计下半年期价重心或略有上移，但基本面驱动力度有限💖，上方幅度不看太高👠👡。

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今年4月份，中(zhong)國(guó)人民銀(yín)行、國傢(jiā)金螎(róng)監(jiān)督筦(guǎn)(guan)理總跼(jú)(ju)、國(guo)傢外滙(huì)跼、上海市人民**聯(lián)郃(hé)印髮(fà)(fa)的《行動(dòng)(dong)方案》提齣(chū)“增強(qiáng)重要金螎平檯(tái)配(pei)寘全毬(qiú)資源(yuan)功能”，明確(què)支持上金所等與(yǔ)境外交易所(suo)開(kāi)展産(chǎn)品授權(quán)郃作，擴(kuò)大人民幣(bì)基準價(jià)格在(zai)國際(jì)主流市場(chǎng)應(yīng)用(yong)。探索上金所特定品種交割國際化，設(shè)寘(zhi)境外交收庫(kù)。

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2、赵宪成：在港股反弹后(hou)，恒(heng)生指数的估值回到了偏(pian)高的位置(zhi)，但市场上仍然能找(zhao)到许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消费等。