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展望2025年下半年👙🍑，随着化工品供需格局改善，以及原油🎒🍈、煤炭等大宗原材料价格回落🥿😻💓、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善🧅💓👚，有望迎来布局机会。

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6月27日，年内高调领涨的(de)银(yin)行掉头向(xiang)下，意外(wai)领跌。截至收盘，A股42只银行股(gu)全线收绿，整体跌幅中(zhong)位数达2.75%。杭州银行、青岛银行、重庆银行跌超4%，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行、贵(gui)阳银行表现较好，分(fen)别微跌0.51%、0.63%。A股顶(ding)流银行ETF（512800）场内价格收(shou)跌2.78%，止步7连阳。

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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示🍆🍒，与当前法律基准相比，到 2034 年👚🍑😻💓，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元🧡🥦🥬。

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也要看到，降低企业综合融资成本是一项系统性工程，让企业融资“体感”更好还需各方共同努力。金融机构要强化科技赋能🥻🤍🍅，科学合理确定企业贷款利率水平👠，增强自主服务能力，缩短融资链条💘💟🍊👄🍋，加强与财政部门💕🍋🍊👚、担保机构等合作🍒，进一步减轻企业负担。金融监管部门也要强化监管，加大对违规收费的查处力度🧄🍆。相信随着改革试点的落地扩围，企业的融资环境将进一步得到改善。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估(gu)值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平(ping)，但(dan)科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的(de)上行空間(jiān)。Wind數據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，恆生(sheng)科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速(su)約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計(ji)約爲6%，ROE增(zeng)速約(yue)爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)(gou)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)(zhang)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會(hui)更加明顯。

2、然而2023年下半年至今，一级市场的政(zheng)策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会(hui)提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两(liang)端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步(bu)收缩，当年仅有100家企业(ye)上市，上市数量创2014年以来的新低。