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社零的超预期增长背后有“隐忧”💛💝👢💓。消费品以旧换新政策持续显效🩲🧡💔，家用电器和音像器材类👗🍎🥒💖🥒、文化办公用品类🍌💝、家具类销售额连续多个月大幅增长🥾🍊💞，需求提前释放。而多地宣布家电国补政策暂停💓，对短期家电销量也将形成一定拖累🍑👘👜🧅。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税🍓🍎🍓，包括洗碗机💕🍆、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对电器出口将形成不利影响💛🍆。因此家用电器行业的销售端、生产端或有降温，相应地影响社零和工业增加值。

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据阿勒泰交通建设投资发展有限公司官方微信号发布😡💯🍑🍏，阿禾公路于2022年9月开工建设🍓🌽，总投资11.03亿元💕💔。2024年9月30日👙🍇🍅，阿禾公路试通车💖。

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Wind数据显示🥕，截至6月27日，4月份以来离岸人民币对美元汇率上涨1.27%💖，在岸人民币对美元汇率上涨1.14%🍆🍋。同期👘，美元指数下跌6.65%。此外，6月份以来💯，在岸👞🩰👿🥕、离岸人民币对美元汇率👠🍈，以及人民币对美元中间价三者间的价差明显收敛😠🥻。

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美国关税的打击可能会破坏日本疲弱的经济复苏🤬🍏🩱😈。低迷的私人消费已经导致这个世界第四大经济体在今年第一季度出现了一年来的首次萎缩。

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1、第(di)二阶段结束的标志，往往是(shi)政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降(jiang)温措施，也(ye)可能是宽松政策(ce)的(de)边际(ji)收(shou)敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年(nian)5月对于融资融券规范监管和对于场外配资(zi)的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场(chang)外配资等也加大了监管(guan)力度。

2、行业层面，展望7月份🍎💗🧡🩳，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥦，工业企业盈利数据🍊、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥝。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥦🍒🧄👡🍅、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍍；2）中游制造领域🍆👝🍎💟😡，部分领域景气度有所回暖🍈，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👝👄💔、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍌🍋、电商平台大促、五一端午等多重假日**💝，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🧡、家电🍍🧅、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍒🍑💛；此外贵金属、燃气😻🥭💝🧅、电力、农化制品💝🥔💯、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍆🥾💘👠，叠加供给刚性或受限😡，中报业绩有望边际改善💘🥿🤍🎒🎒。