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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势(shi)超市场预期平(ping)息(xi)，大(da)幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预(yu)期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨(zhang)；另(ling)一方面，特(te)朗普(pu)近期在外交政策上的(de)表态，特别是在以伊问题上(shang)的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国(guo)避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向(xiang)组合(he)”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供(gong)支撑，也(ye)通(tong)过科(ke)技(ji)股估值和(he)情绪的外溢效(xiao)应(ying)利好A股科技板(ban)块(kuai)。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技(ji)创新与内需提振(zhen)，叠(die)加稳增长政策加(jia)码，有望推动港股基本面修(xiu)复；全年南向资金净流入或突破万(wan)亿元规模，持(chi)续改善港股流动(dong)性(xing)。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若(ruo)基本面持续改善，外资配(pei)置比例有望从当前的低位逐步回(hui)升。

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週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)(xing)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格(ge)或持續(xù)佔(zhàn)優。科技(ji)領(lǐng)(ling)域方麵(miàn)，AI算力(li)、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域(yu)昰(shì)投資主線。2025年智能(neng)駕駛(shi)滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企(qi)業及汽車零部(bu)件(jian)供應(yīng)商迎來(lái)投(tou)資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域(yu)方(fang)麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢迎(ying)來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來(lai)看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性提(ti)陞的起點(diǎn)。

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1、马斯克对特朗普支出计划的强烈谴责引发了这位亿万富翁与(yu)美国总统之间深刻而公开的裂痕，尽管(guan)马斯克最近几(ji)周一直在努力修复关系。

2、东(dong)兴证券指出(chu)，我国(guo)化(hua)工行业景气有望底部(bu)回暖(nuan)，行业(ye)供需格局(ju)预期改善。2025年上半年，化工品(pin)价格指数小幅震荡(dang)下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全(quan)球(qiu)能源类成本已(yi)从高位回落(luo)，同时，从供给、需(xu)求、库存角度看(kan)，行(xing)业(ye)已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化(hua)工行业景气有(you)底部回暖的迹象。