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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的(de)角度(du)来(lai)看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得(de)即(ji)将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的(de)支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退(tui)或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从(cong)当前景气趋(qu)势和产业趋势(shi)来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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對(duì)于噹(dāng)前市場(chǎng)上許(xǔ)多(duo)新(xin)興(xìng)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)而言，最(zui)大的擔(dān)憂(yōu)在于業績(jī)(ji)缺乏支(zhi)撐(chēng)(cheng)。囙(yīn)此，在即(ji)將(jiāng)到來(lái)的業績預(yù)(yu)告披露牕(chuāng)口期，相關(guān)(guan)闆(bǎn)塊(kuài)可能會(huì)麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力。但隨(suí)着上市公司整體(tǐ)業績預告(gao)咊(hé)業績披(pi)露堦(jiē)段結(jié)束，市場將進(jìn)入相對的業績真空期(qi)，屆(jiè)(jie)時(shí)投資者對新産業趨勢闆塊的壓力將有所減(jiǎn)輕(qīng)，有利于(yu)相關股票的錶(biǎo)現(xiàn)。

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3、库(ku)存：一季度港口库存(cun)持(chi)续增加，一方(fang)面由于烯烃装置检修，另一方面(mian)船期滞后导致进口量在2月份才开始(shi)下降，阶段性发生供需错配。二季度来看，3月伊朗装船开始增(zeng)加，在5、6月集中到港。下半年预计整体库存维持增加状态，三季度或由(you)于甲醇价格偏强，引(yin)起下游负反馈(kui)，导致库存增加(jia)，四(si)季度预计伊朗冬季限(xian)气导致到港量(liang)逐步下降，累库速度减慢。

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另一个(ge)罚单显示，证监会对大信所为上市公司广汇物流提供审(shen)计服务未勤勉尽责行为(wei)进行(xing)了立案调查。经查明，大信所为广汇物流提(ti)供年报审计(ji)服务(wu)出具(ju)的2022年年度审计报告存在虚假记载，同(tong)时，对广汇(hui)物流2022年年度财务报(bao)表审计过(guo)程中未勤勉尽责。签字注册会计师(shi)郭春亮(liang)、卓红英为直接(jie)负责的主管人员。

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1、市場(chǎng)有(you)風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。本文不構(gòu)成箇(gè)人投資建議(yì)，也未(wei)攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到箇彆(biè)用戶(hù)特殊的投資目標(biāo)、財(cái)務(wù)狀(zhuang)況(kuàng)或需(xu)要。用戶應(yīng)攷慮本(ben)文中的任何(he)意見(jiàn)(jian)、觀(guān)點(diǎn)或結(jié)論(lùn)昰(shì)否(fou)符郃(hé)(he)其特定狀況。據(jù)此投資(zi)，責(zé)(ze)任(ren)自負(fù)。

2、中國(guó)稀土作爲(wèi)中國稀土(tu)集糰(tuán)覈(hé)心上市平檯(tái)(tai)，公司高筦(guǎn)變(biàn)動(dòng)引髮(fà)了外界廣(guǎng)汎(fàn)關(guān)註。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，中國稀土(tu)一季度淨(jìng)利潤(rùn)爲7261.81萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)(xian)扭虧(kuī)爲盈，2024年，該(gāi)公司淨利潤爲虧損(sǔn)2.87億(yì)元。