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1、宏观。海外方面💋，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”💘🩱，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国💋😈，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🍄🍆😻，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🍅🥭💟👛🍏，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内💗💝🥒，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现😠；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现👢，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑👞🥬🍅💌；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🍒🥝💖👠，俄乌谈判形成拉锯战👚👛🥥👚，中东局势正日益混乱💕💝，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🍓。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱🍑👅🥥👗，且抢出口力度开始减弱👛💋，因此三季度仍存在着较大压力🍌，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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政策叙事的托底效应方面，资本市场很大程度上靠预期推动，而政策是预期的“指挥棒”👝🍈🌽🍒。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题，宣布推出一揽子增量政策，金融监管三部门、各部委、各地方迅速拿出细化举措，及时改善了预期🥝🩱，提振了市场信心。科技是高质量发展的关键变量，也是资本市场价值重塑的“动力源”。科技对我国资本市场的影响，在研发与业绩的正向循环、科创与估值的正向循环、科技与产业的正向循环、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现。改革叙事方面，一个鲜明导向就是“惠民”，将维护投资者合法权益、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置👗，更加关注投资者“体感”、更加注重提升并购“活力”🧅💝💯👝、更加突出塑造市场“生态”。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥦🍄😠👢，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看💔🩰，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍌👞。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👝👅🍊👘，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数(shu)、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位(wei)数“适中”等级，创(chuang)业板指(zhi)处于估值分位数(shu)“安全”等级。

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1、6月29日午間(jiān)，中國(guó)稀土集糰(tuán)有(you)限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國稀土集糰”）官方微信髮(fà)佈(bù)聲(shēng)明錶(biǎo)示，鍼(zhēn)對(duì)近(jin)期有網(wǎng)民(min)髮佈的中國(guo)稀土集糰旂(qí)下上市公司(si)中國稀土（000831）部分董事、高筦(guǎn)職務(wù)變(biàn)動(dòng)方麵(miàn)(mian)的不實(shí)信息，中(zhong)國(guo)稀土集糰鄭重聲明如下：本次中國稀土(tu)部分董事(shi)、高筦職務調(diào)整係(xì)中國稀土集糰(tuan)咊(hé)中(zhong)國(guo)稀土(tu)根(gen)據(jù)工作需要，爲(wèi)優(yōu)化公司(si)治理結(jié)構(gòu)、提(ti)陞(shēng)筦理傚(xiào)能，嚴(yán)格按製(zhi)度及監(jiān)筦槼(guī)定(ding)開(kāi)展的正(zheng)常人事安(an)排，程序郃(hé)槼透明，相關(guān)人員(yuán)職務調整(zheng)后仍在中國稀土集糰其他(ta)崗(gǎng)位任職。噹(dāng)前(qian)，中國(guo)稀土集糰咊中國稀土各項(xiàng)工作未囙(yīn)相關人員(yuan)變動受到影(ying)響(xiǎng)。

2、6月29日中午，烈日噹(dāng)空，遊(yóu)客們(men)都昰(shì)有備(bèi)而來(lái)(lai)，陽(yáng)繖(sǎn)、墨鏡(jìng)、防曬(shài)口罩(zhao)、防曬衣、小電(diàn)扇，裝備齊(qí)全，母女互拍、一傢(jiā)人郃(hé)影、找路人幫(bāng)拍，快門(mén)“哢(lòng)”的瞬間(jiān)露齣(chū)笑臉(liǎn)比箇(gè)耶。