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融资资(zi)金已经连(lian)续两(liang)个月(yue)净(jing)流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额(e)1.83万亿元，当月(yue)融资净流入373亿元，融资(zi)余额占A股流通市(shi)值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平(ping)均担(dan)保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏(pian)好整体(ti)改善情形(xing)下，融资资金或有望继(ji)续活跃。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张🍋👜🍇🧡🥾，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续🩲🧅。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低🥝💯👚🩰，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）🍑🤬👘，更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现💌。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面🍑👜，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向😈👝🍋。但另一方面🩰👢🥾，市场之所以屡次冲高回落🥿🤬，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩🥥。

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