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本轮市场的(de)新高，市场倾向于从短期(qi)事(shi)件(jian)催化的角度“找原因”，其(qi)实更应该(gai)从中长(zhang)期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底、产(chan)业亮点涌(yong)现、增量资金涌入，今年有望是风(feng)险偏好(hao)抬升、多头思维占(zhan)优的一年。

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（本文由北京盈科（杭州）律师事务所陈宇霞律师供稿，不代表新浪财经的观点🍌🧡。陈宇霞律师，北京盈科（杭州）律师事务所律师🍑💗😠，已成功代理股民诉超华科技🍍🥭🍏、圣莱达👡💋、三房巷、亿晶光电、天翔环境👢🍆🍓、祥源文化、中兵红箭、獐子岛🎒🤍😠🥕、长园集团、索菱股份、中润资源、延安必康🥾🍇👢、大东南、联建光电等数十家上市公司的证券虚假陈述责任纠纷案件。）（陈宇霞律师专栏）

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进入7月后，综合(he)业(ye)绩披露期(qi)效应、海外流(liu)动性(xing)环境变(bian)化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月(yue)将(jiang)公布(bu)的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降(jiang)息预(yu)期形成修正(zheng)，对短(duan)期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量(liang)政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议的(de)表述变化。第四，市(shi)场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险(xian)偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格(ge)或相对均衡。对7月的风格指数推荐如(ru)下：

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一💟🥕👙，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳🧅，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中🥭，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升👢🍒，偏向防御的红利资产适合作为底仓👿🩰🩲🍑。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强💖💗🎒。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱🍊🥾🩲，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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