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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🥝、二季度行业中观景气度等维度👞😡👙🧅，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🩲🍋🥒👛，半导体、光学光电子、消费电子🥒🍎👗、运营商💛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥬👘，业绩有望改善💝；2）中游制造领域🍒🍈🍏，部分领域景气度有所回暖🍍🥻👚🍓，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等💛💘🍍；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍆、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍋🧡💝，其中饮料乳品🤍、农副产品🍅🍄💞、家电、家具🩱、饰品🍒💔🤍、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突(tu)破。国(guo)际(ji)层(ceng)面，根据白(bai)宫(gong)经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家(jia)达成贸易协(xie)议，短期转口(kou)压(ya)力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增(zeng)长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财(cai)政与货币政策保持较强定(ding)力(li)。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅(yue)兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期(qi)管理作用，但由于缺乏增量资(zi)金与(yu)基本面改善，使得指数在(zai)震(zhen)荡区间，而非市场(chang)预期的突破和主升。

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大势上，随着宏观经济和政策托底🥦🍆，同时新动能持续显现、更多新的产业趋势逐渐形成，为市场提供更多结构性亮点🥑🧡💟，而增量资金依然源源不断，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤🍇🩲、潜在风险扰动带来的短期战术性调整🧅🧄🍆👄，恰是中期择机逢低布局的机会🥦👿。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键💝🍇，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高💯🍆🍎，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🩱🥥👜💯🍈，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期💖，则可能使得降息预期进一步提升💞，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、6月液晶电(dian)视面板价格月环比下(xia)行，液晶显示器价(jia)格多数持平。液晶电视面板方面，6月32寸(cun)液(ye)晶电(dian)视(shi)面板(ban)、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美(mei)元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比(bi)分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比(bi)分(fen)别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器(qi)方面，截至6月23日，23.8寸液晶显示(shi)器面板价格持平44.80美元/片(pian)，7寸平板电(dian)脑面板价格持平为7.70美(mei)元/片。

2、从(cong)行业表现层面(mian)，政治(zhi)局会议后(hou)行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备(bei)、煤炭上(shang)涨概率相(xiang)对较高；会议前(qian)一周(zhou)，建筑材(cai)料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔(yu)、建材、环保(bao)上涨概(gai)率相对(dui)较高；会议后两周，石油石(shi)化、环保上涨概率相对较高。