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相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可能(neng)还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并(bing)且(qie)中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板(ban)块(kuai)轮动来看，活跃资金或正从医药和消费(fei)切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题(ti)，指数型机(ji)会可能还需要等(deng)三季度(du)末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着产品力正(zheng)替代产品形式，推动(dong)全球电气化进(jin)程全面加(jia)速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力(li)的提(ti)升，以及AI智能(neng)化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出(chu)，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望(wang)接力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工是三季度(du)寻找结构性机(ji)会的重(zhong)心。

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1、田希蒙：受政策(ce)托底、技术(shu)革命与资金流入等因素共同助力(li)，上半年港股市场表现强势(shi)。市场呈现显著的结构性特征，例如(ru)，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及(ji)新消费等板块领涨。尽管4月受外围(wei)摩擦冲(chong)击，但在财政(zheng)加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下(xia)，市(shi)场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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