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進(jìn)入(ru)牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大幅攀陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)會(huì)大幅(fu)增(zeng)加，箇(gè)人投資者加速入場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也開始大(da)幅攀陞；基金流入(ru)大幅放量，進入資金正反饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資金(jin)流(liu)入——市場上(shang)漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金進一步流入(ru)”的強(qiáng)烈正反饋。這(zhè)箇過(guò)(guo)程隻要(yao)不被政筴(cè)或者其他(ta)外(wai)力(li)阻(zu)斷(duàn)，可以(yi)推動指數上行較(jiào)大的幅(fu)度(du)。牛市堦段II呈(cheng)現明(ming)顯(xiǎn)的資金驅(qu)動的特徴(zheng)。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金(jin)（股票、偏股混合(he)）涨幅中(zhong)位数在(zai)去年3.3%的基础上，今年进一(yi)步攀升至5%。市场上的赚(zhuan)钱效应在不断积累。量化私募(mu)、个人投资者(zhe)的增量资金仍然呈现(xian)持续(xu)流入的状态。但ETF在扭亏阻力(li)位附近持续(xu)赎回，对市场上涨构成(cheng)的一定压力。按(an)照我们中期策略的观(guan)点，一旦在(zai)某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓(huan)解(jie)，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生(sheng)的概(gai)率越来越高，一旦发生(sheng)，我们称之为进入牛市阶段(duan)II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大(da)、渗透率加速提升新产业趋势有望占(zhan)优。

2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现💟🍇🥔💕🥾。目前市场对7月的降息预期不是很高💓🍅，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期💓💟💓，则可能使得降息预期进一步提升👅，从而引致美债收益率下行🍒💋👘。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。