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我们在中期策略报(bao)告(gao)中描述了(le)本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻(luo)辑是消灭高内在回报率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低(di)迷和下行，进入增速稳定波动(dong)率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提(ti)升。而2018年以来，在经济结构调整和资产(chan)荒(huang)的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利(li)差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由(you)现金流和SIRR相对无(wu)风险利率利(li)差收敛下行(xing)对应的就是估值的提(ti)升。据估算(suan)，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的正反馈机制，不仅会对市场走(zou)势产生显著影(ying)响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下(xia)，高质量类股票可能会估值修复(fu)和提升空间(jian)更大，是重要的选(xuan)股方向(xiang)

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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)(dong)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成(cheng)長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均(jun)衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看，近十年7月市場(chang)風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)(he)就業(ye)數(shù)據(jù)(ju)可(ke)能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)(xiu)正(zheng)，對短期市場或(huo)有擾(rǎo)動。第三(san)，央行季(ji)度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)(ce)，加力實(shí)施增(zeng)量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵(mian)，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大(da)盤風格(ge)相對佔優，成長價值風格或相對均衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)如下：

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随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一💝，市场将更加注重交易现实🩳😠，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块，以及钢铁🥾🍉、化工、有色等资源品板块。

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