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用友網(wǎng)絡(luò)(luo)：公司已于2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)(di)交了髮(fà)行(xing)H股竝(bìng)在香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)(tong)日(ri)在香港聯交所網站刊登了本次髮行竝(bing)上市的申(shen)請資料。

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主(zhu)营业务是信息系(xi)统集成服务的(de)天亿马年内迄今股价累计最大涨幅为105.8%。天亿马(ma)6月23日公告称，公司拟通过发行(xing)股份及支付现金的方式(shi)购买陈耿豪等22名星云开物(wu)股东所持(chi)标(biao)的公司100%股权，同时向实际控制人马(ma)学沛募集(ji)配(pei)套资金。标的公司是一家智能自助设(she)备(bei)数字化(hua)服(fu)务(wu)提供商，专注(zhu)于提供“IoT智能硬件+SaaS云平台”一体(ti)化解决方案，致(zhi)力(li)于实现智能自助设备的物联通讯和数字化升级。通过本次(ci)交易，上市公司与标的公司在产业链布局、技术研发、市场拓展、产品迭代等(deng)方面将(jiang)产生互(hu)补和协同效应。

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消息上(shang)，申万宏源认为(wei)，随着全球地(di)缘(yuan)政(zheng)治变化加剧(ju)，全球军贸需求不断扩大，叠加“9.3阅兵(bing)”引发市场关注，不但是(shi)情绪催化，更可以通过(guo)其中(zhong)新装(zhuang)备展示匹配“十(shi)五五”规划，结合军队换装大周期和军贸新格(ge)局，军工(gong)有望实现基本面和行业估值双击，建议持续加大军工关注(zhu)度。中(zhong)信证券最新指出，中报季还是以(yi)结(jie)构(gou)性机会为主，预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机会(hui)的重心。

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田希蒙(meng)：风险方面，需警惕(ti)外围摩擦(ca)反复、外(wai)资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来(lai)业绩上修(xiu)与估值共振的修复(fu)窗口。

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1、对于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此🧄🍏👅，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束💝👝💔💛，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻👄，有利于相关股票的表现。

2、主要观点：2025 年上半年宏观出现反复👘，一季度宏观预期偏正面💓🍆💘🤬，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存👠👅🍄，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国💓，非美地区铜供需持续收紧💘👛🥿，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视💟👄。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。