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1、展望后市，市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资(zi)金的持续入(ru)市(shi)推(tui)动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导(dao)。接下来，战略上保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上认为短期行情未必(bi)会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。

2、结合细分(fen)领(ling)域中观指标来看，受益于(yu)行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持(chi)续；算力需求持续高(gao)景气，中高端芯片需求旺盛，存(cun)储器供不应求，价格大幅(fu)上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国(guo)半导(dao)体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及(ji)出口(kou)量攀升，半导体中报业绩有望延(yan)续(xu)较(jiao)高增长(zhang)。二季度通讯器材零售同比持续(xu)较(jiao)高(gao)速增(zeng)长，预计智能手机出货量边际(ji)回暖，消(xiao)费电(dian)子盈利或边(bian)际改善。5G用户(hu)渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电(dian)信主营(ying)业务收入同比增幅持(chi)续扩大，运营商盈利(li)有望保持(chi)稳健增长。伴随AI应(ying)用商业化加速落(luo)地，信创(chuang)与(yu)国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠(die)加低基数效应，二季度盈(ying)利或超预期。