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4、策略(lve)：上半(ban)年供给增幅明显，但外循环对内需形成有效补充，从而支撑库(ku)存(cun)下降。下半年内需和外需结构可能会发生改变，但(dan)总量上仍有支撑，并(bing)且新(xin)增产能已于上半年集中投产，下半年新增产能计划不多(duo)，供给虽在高位但增幅有限，因此供需矛盾并不突出，总库存(cun)缓慢下(xia)降，价格中枢随成本变化而移动(dong)。

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趙(zhào)憲(xiàn)(xian)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近(jin)幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科(ke)技股咊(hé)互聯(lián)(lian)網(wǎng)企業(yè)仍有比較(jiao)充分的上行空間(jiān)(jian)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，恆生科技指(zhi)數2025年的EPS增速(su)預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲(wei)14%。相比之(zhi)下，滬(hù)深300指數的EPS增速預(yu)計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半(ban)年港股仍具(ju)有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)(gou)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)(lai)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。

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2、“6月脉冲”在本周集中演绎👘🥕😠，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步👄😈🍌👙🩳，汇率成为了决定大势的主变量🩰💟👝。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍒🥥、中、长期维度下🥥🥻🍈，均是乐观因素占优🧅。