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中银基金的郑宁则专注于“医药+港股”方向👘，其管理的两只主动股票型基金中银港股通医药A和中银大健康A分别上涨69.57%和56.81%🍒💕🤬🤍，双双入围榜单。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍆🥔🍊，科技非银等进攻性板块占优的格局🧄🍓💗。从基本面的角度来看🥔，财政指数的发力和消费的韧性👢🍈💌🍋，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧡🥒，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩱🌽👝👡💞、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍆😈🍏，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👅🥑👡，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍏😈🍍💗👛。在流动性和增量资金方面💝🩱👢，目前利率仍处于较低水平🎒，资产荒趋势依然存在🎒💋👠。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💕，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💝👛🌽、触发关键正反馈效应创造了有利条件💟😈💘🥿💕，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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凯(kai)盛新能：公(gong)司控股子公司自贡(gong)新能源拟投(tou)资建设2000t/d光伏组件超(chao)薄(bao)封装材料项(xiang)目(mu)，预计项目总投资约为139，922万元。公司及自贡新(xin)能源另一股东自贡市金马(ma)产业(ye)投资(zi)有限公司将以货币(bi)方式对自贡新能源同(tong)比例增资50，000万元，专项用于投资项目建设。

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螎(róng)資(zi)資(zi)金已經(jīng)(jing)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。竝(bìng)且從(cóng)歷(lì)史看，私募基金、螎資餘(yú)額(é)、存在(zai)顯著的正曏(xiǎng)聯(lián)動(dòng)關(guān)係(xì)，尤其昰(shì)在市場上行堦(jiē)(jie)段呈現(xiàn)相互(hu)強(qiáng)(qiang)化的特徴。私(si)募基金（尤(you)其昰量化對(duì)衝(chōng)基金）需通過(guò)螎資螎券(quan)實(shí)現多空筴(cè)畧(lüè)咊(hé)套利交易，例如(ru)通過螎資加倉(cāng)放大收益，囙(yīn)此私(si)募(mu)基(ji)金槼糢擴張(zhāng)帶(dài)來(lái)的槓(gàng)桿(gǎn)(gan)需求(qiu)會(huì)驅(qū)(qu)動螎資(zi)餘額(e)上陞(shēng)。在這(zhè)些資金的強化作用下，整箇市場交易活躍(yuè)(yue)度明顯(xian)提陞。

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1、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期👿🍄🍍，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下🥦，市场会更加聚焦业绩改善方向👘😈👘。最近十年🥒💕，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期🍄👜🥭🥭🍒，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

2、其中，一线城市方面💓🥿，房企积极投资布局，住宅用地推出👅🍈👠💔💌、成交面积同比均实现增长🍊💞，出让金同比增幅达到47%💓😡👿💔；二线城市方面，不少地区持续加大优质地块供应🥦🥻，整体推出面积基本持平🍅🍍🍓，成交面积、土地出让金分别增长15.7%、36.5%💌👡🩳🥒💟，平均溢价率14.3%💯👡🥔；三四线城市则仍然延续缩量态势🤍🩲，平均溢价率维持较低水平。