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高盛(sheng)意识(shi)到(dao)，完成这个项目需要更多的时(shi)间和资金。最初的计划是投资约 1.5 亿至 2 亿欧元。但建筑材(cai)料和劳动力成本的上涨，侵蚀了该投(tou)资的预(yu)期回报。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👛😻，第一🍋👜，从历史来看🥥🍏🧅🩲，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥻🥝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🤬，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🩱😻，关注7月政治局会议的表述变化🥥💖🤍。第四💟😻，市场交易和增量资金层面💯🩲，近期在以伊冲突缓和后👛😠，A股权重板块上涨🥝💔💌，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡😡。

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有券商(shang)人士分析稱(chēng)(cheng)，此次直接收購(gòu)福可喜(xi)瑪(mǎ)控股權(quán)，意味着仕佳光(guang)子將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)(qiang)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元件的把控。此外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)密度快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需(xu)求旺盛(sheng)，帶動(dòng)MPO高密(mi)度光纖連(lián)接器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯(xin)作爲(wèi)MPO高密度光纖連(lian)接器的覈心構(gòu)(gou)造元素，其需(xu)求也(ye)呈現(xiàn)快(kuai)速增長。

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1、结合细(xi)分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板(ban)价格小幅(fu)回暖，光学光(guang)电子业绩有望(wang)持续(xu)；算力需(xu)求持续高景气，中高端芯片需求旺盛(sheng)，存储(chu)器供不应求，价格(ge)大幅(fu)上涨(zhang)，DDR4价格(ge)季环比超150%，4月中国半导(dao)体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望(wang)延续较高(gao)增长。二季度通讯器材零(ling)售同比持续较高速(su)增长，预计智能手机出货(huo)量(liang)边际回暖，消(xiao)费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩(kuo)张，1-5月电信主营业务收入同比(bi)增幅持续扩大(da)，运(yun)营商盈利有望(wang)保(bao)持稳健增长。伴随AI应用商业化(hua)加速落(luo)地(di)，信创与国产(chan)替代加速，1-4月软件产业利润同(tong)比增幅扩大(da)至14.2%，叠加低基数(shu)效应，二季(ji)度盈利或(huo)超(chao)预期。

2、仕佳光子(zi)此前錶(biǎo)示，公司通過(guò)泓淇光電(diàn)(dian)基金，間(jiān)接投資(zi)福可喜瑪(mǎ)，有利于(yu)公司保持MT挿(chā)芯持續(xù)供貨(huò)的穩(wěn)定性，構(gòu)建完善的産(chǎn)業(yè)(ye)鏈(liàn)體(tǐ)係(xì)，有助(zhu)于公司提高整體覈(hé)心競(jìng)爭力。