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進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大幅攀陞(shēng)，銀(yín)(yin)證轉賬(zhàng)會(huì)大幅增加(jia)，箇(gè)人投資者加速入場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也開始大幅攀陞(sheng)；基金流入大幅放量，進入資金正反饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資金流入——市場上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金進一步流入(ru)”的(de)強(qiáng)烈正反饋。這(zhè)箇過(guò)程隻要不被政筴(cè)或者其他外力阻(zu)斷(duàn)，可以推動(dong)指數上行較(jiào)大的(de)幅度。牛市堦段II呈現明顯(xiǎn)(xian)的資(zi)金驅動的特徴。

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2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎👢🥝💗，国内政策面以稳为主🍅，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看🍉🍄，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低🍅，冶炼厂减产风险仍存😻👚👠，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国👘🍍🥻，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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目(mu)前来看，全球贸易和关(guan)税冲突迎来新的时(shi)间节点，7月9日是83国“对等(deng)关税”暂缓期的截止日，若未延期，部(bu)分国(guo)家税率或(huo)升至25%。从目前美(mei)国对关税(shui)的(de)态度来(lai)看，推(tui)迟谈判时间或者延长“对等关(guan)税”暂缓期的概(gai)率较大。今年4月初以来的贸易和关税对(dui)市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是(shi)整(zheng)体(ti)来看对资(zi)本(ben)市(shi)场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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2、展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以(yi)及原油、煤(mei)炭等大宗原(yuan)材料价格回(hui)落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有(you)望改(gai)善，有望迎来布局机(ji)会。