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何涛：小鹏汽车到后期做文化建设很费劲，人太多了(le)，传达到一(yi)线很(hen)难(nan)。比如小鹏汽车(che)的文化之一是 “简(jian)单”，结果一线的(de)销售店长(zhang)开除员工，员工要告状，“公司文化(hua)不是简单吗？要开(kai)除我？好复杂”。

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下半年债市或仍较为震荡，且节奏上三季度更偏谨慎，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开😈。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现👄💯💖。考虑下半年财政或延续前置发力😈🧡🥻，三季度仍需保持谨慎，四季度如果进一步降息落地👗🥭，债市利率下行空间或有所打开，但是幅度可能仍不大💗👝🤬。下半年来看👗😻😡🥾，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会💕🍉🍍👜😈；关注短端正套机会🩲；关注曲线走陡机会🎒。

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配(pei)寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)(xiang)內(nèi)部的高低切，建議(yì)關(guān)(guan)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可(ke)控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航(hang)天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)(fan)科技方(fang)曏機(jī)會(huì)。中(zhong)期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需(xu)重點(diǎn)關註明年二季度，可能會(hui)昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中(zhong)期柺(guǎi)點。此外，中期依然看好受益于低利率環(huán)境(jing)的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。

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田希蒙(meng)：预计港股在政策托底、AI技术催(cui)化及资金面支撑(cheng)下延续震荡上行(xing)趋(qu)势。宏观(guan)层面，稳增长政(zheng)策加码有望推动经济复苏深化(hua)，叠(die)加港(gang)股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其(qi)板块结(jie)构表现或更受益于内需修(xiu)复(fu)。估值(zhi)方面(mian)，恒指(zhi)动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医(yi)药等成长板块仍具修复空间。

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1、近期A股科技板块强势反弹🥕，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息🧅🩳😠，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落👙，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🤬；另一方面💝，特朗普近期在外交政策上的表态🥝💝💗🍆，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧👿👠🍉💖，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落😡💋🩰，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🎒👅😈，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

2、发改委：第三批消费品以旧换新(xin)资金将于(yu)7月下达。国家发展改革委(wei)政策(ce)研究室副主(zhu)任李超表示(shi)，将于今年7月份(fen)下达今(jin)年(nian)第三批消费品以旧换新资金。同时，将协调有(you)关方面，坚持更加注(zhu)重持续(xu)性和均衡性原则，分领域制定落实到每个月、每(mei)一周的国(guo)补资金使用计划，保障消费品以旧(jiu)换新政策(ce)全年(nian)有序实(shi)施。