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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药🥝、AI💛👡、机器人、半导体、智能驾驶等🧡👡，因为这些资产“含权量”高🍌🍑🥬，在整体重估过程中🥝👡🍋💝🎒，通常会表现出更强的波动性和弹性😻🤍🥔。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点🥥，又是反映时代命题的主要方向，政策🥕🥑、资本、产业更容易形成共振的效果🍎。

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2、需(xu)求(qiu)：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库(ku)存导致向上传(chuan)导不佳，有机硅(gui)抢出口成为(wei)主增量(liang)。上半年国内工(gong)业硅消费测算量92.9万吨(dun)，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多(duo)晶(jing)硅产量57.5万(wan)吨，同比下滑45.3%，测算工业(ye)硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨(dun)，同比(bi)增长16.7%，预计上半年(nian)铝合(he)金(jin)产量885万吨，其(qi)中耗硅(gui)测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%。

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我们发现，从去年924以来(lai)的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与(yu)对等(deng)关税后），南向资金的(de)流向十分集中且与那时的主题轮动(dong)高度契合。例如去年924的反弹过程中，南(nan)向资金(jin)主要(yao)流入非(fei)银与可选消费；今年初DeepSeek引(yin)领的中国资产重估(gu)过(guo)程中(zhong)信息技术、新(xin)消费与互联网则最受青睐，其中这一时(shi)期流入信(xin)息技术板块的南向资金占其流通市值(zhi)比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后(hou)，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流(liu)入规模分别达(da)到其流通市值的3.5%与2%。

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5月民航正班客座率为84.6%👛🧄🩱🥑，当月环比上行0.1个百分点👞🥑👗。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。

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1、米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%👛💝，因此我们将采取非常严格的措施。这或许是我想告诉人们的最重要的一点：请放心🍆👜，通胀现在会保持在低位👙🍎👡。”

2、而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量👛👗🥔，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用👅👄👡、机器人、创新药、新消费、固态电池、可控核聚变🧡👚、低空经济🥔、半导体自主可控💯🥬🍈、军贸出海提速等。