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后(hou)续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路(lu)径(jing)一是由EPS改(gai)善维持，路径(jing)二(er)则是由增量资金(jin)的持续入市(shi)推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值端主导(dao)。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将(jiang)呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中(zhong)长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更(geng)多采取观望(wang)、被动跟(gen)随策略(lve)，而非主动流入(ru)；三是除(chu)了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑(dui)现均(jun)存在不确定风险。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步(bu)上(shang)涨——继续加仓”的(de)经典正反馈，金融市场(chang)的大级别行情无(wu)一不是依靠这种正反馈机制(zhi)。

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