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往后去看，7月将公布的6月就业和(he)通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将(jiang)会(hui)有所显(xian)现。目前市场对(dui)7月的降息预期不是很高(gao)，所以可能还是要边走(zou)边看。如果通胀超预期上行，则(ze)可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶(jie)段(duan)性上行(xing)；如果就业(ye)人数远不及预期，则可能使得降息预期进(jin)一步(bu)提升，从而引致(zhi)美债收益率下行。需要关注7月降息预期变(bian)化对市场的扰动。

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1）新质生产力：工(gong)信部等部门对人工智能整体产业链上下(xia)游出台了一系(xi)列促进高质量发展的举措，上海、广州(zhou)、杭州人工智(zhi)能政策(ce)频出。中央层面，5月30日，工业和信(xin)息化部发布《算力互联互通(tong)行动计划》，提出(chu)到2026年构建完备的算力互(hu)联互通标(biao)准体系，并于2028年基本实现全国公共算力(li)标准化互联，打造“算力(li)互联网”新格局。该计划聚焦(jiao)设施互联、资源互用、业(ye)务互(hu)通与应用融合，推动高性能传输协议、算力标(biao)识、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和中(zhong)国算力网(wang)标准化升(sheng)级。6月9日，工信部与民(min)政部联合发布《关于开(kai)展(zhan)智能养老服务机器人结(jie)对攻关与场景应用试点工(gong)作的通知》，启动2025—2027年智能养老服(fu)务机器人攻关与(yu)应用试点计划。地(di)方上，6月(yue)3日，上海市经济(ji)和(he)信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展(zhan)）项目申报，聚(ju)焦人工智能、大(da)数据(ju)、区块链等新技(ji)术，支持企业加大软、硬件投入，开展AI本地计算集群部署、云(yun)服务器(qi)租赁、设(she)备(bei)购置，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能与(yu)机器人产业联盟将成立(li)，意味着产业链(lian)整合和技术攻(gong)关(guan)进入加(jia)速阶段。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一(yi)步明(ming)确了打造人工智能创新高地的(de)目标与路径，为杭(hang)州在人工智能领(ling)域的发展(zhan)注入强大动力。

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1、海外供应端，上半年整体供应是不及预期的💖👜，一方面受到天气因素影响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢🧅🥾🥾🥥，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨🩰🎒🍓。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产，全球发运量继续增加👠🍑，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大矿山以稳产为主🍎👝，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下跌🍅🍆，中小矿山发运情况将增加不确定性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现👙💝👜，关注铁桥项目🍇💓🥕🍈、Onslow项目，以及安米利比里亚项目的增产进展。预计下半年到港量🧄🥑🧅🩰、进口量较上半年将有明显增加，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量较低😠🥻，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨😈🍍🍌。

2、許(xǔ)廷(ting)全：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)外部多囙(yīn)(yin)素交互影響(xiǎng)，自去年底投資者(zhe)意(yi)識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度(du)亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資(zi)評(píng)級(jí)，對(dui)政筴(ce)**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦(yi)隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)差距可(ke)能收歛(hān)，以及估值吸引力等囙素，都推動(dòng)了港股市場迴煗(nuǎn)。