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“看跌叙事 —— 中东冲突🩲🌽🍇、关税、疲软的经济数据 —— 不断被价格走势证伪，” 马奥尼资产管理公司首席执行官肯・马奥尼表示🍓👞🩲，“市场每次本可能下跌的机会都失败了。相反🥝，它继续做牛市最擅长的事：翻越担忧之墙。我们认为这轮涨势可以持续，当然不会没有下行波动👡💛🥬。”

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2、🏮行(xing)业配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策(ce)略是低位布局，善用赔率思(si)维。短期高低(di)切(qie)依旧是市(shi)场重要(yao)线索(suo)：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经(jing)历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第(di)二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游(you)戏(xi)已陆续兑现外，后续建(jian)议关注半导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等板块的轮动(dong)机会；而(er)另一方面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价比进一步降低(di)后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜(sheng)率(lv)方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格(ge)层面继续关注科技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显(xian)涨价的存储、小金属。