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在整体信用周期难以大幅修复🍏，即整体经济或市场回报有限的情况下💟💛😠🍊，投资者更追求“回报”，要么是稳定型回报、要么是成长型回报，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上。今年表现好的板块如新消费、科技硬件、软件服务🤍、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块，分红板块中如银行🧅、电信服务🍑💗🩱、公用事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材、石油👚😠🩰、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担🥝。

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资本(ben)市场方面，6月(yue)主要围(wei)绕(rao)6月18日陆家嘴金融(rong)论坛宣布的相(xiang)关措施展开(kai)：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融(rong)举措：主要包括在(zai)上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货(huo)币政策工具创新(xin)等。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周💖🥻，化工🥝😡🤍、电力设备、煤炭上涨概率相对较高💖💛；会议前一周，建筑材料、轻工💝🍉👝、家电上涨概率相对较高💯。会议后一周，军工🩱💖、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周🍇🍓🍆👛，石油石化💖🥥、环保上涨概率相对较高。

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从目前基本面的趋势来(lai)看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投(tou)资相对较弱的状态。5月总需求增(zeng)速进一步(bu)反弹，预计半年报业绩同比增速仍为(wei)正(zheng)增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体(ti)影响偏(pian)正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力(li)进一步提升，有待7月(yue)政(zheng)治局(ju)会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势(shi)，可能(neng)反应了这种预期。

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2、截(jie)麵(miàn)(mian)波動(dòng)(dong)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短(duan)期Alpha環境好轉；最近一週中證(zheng)1000指數成分股橫截(jie)麵波(bo)動率環比上週下降，短期Alpha環境(jing)減(jiǎn)弱。近一箇(gè)季度看，滬深300指數橫截麵波動率處(chù)于近半年中上(shang)分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證500指數橫截麵(mian)波動率處(chu)于近半年中下分位點，Alpha環境較(jiao)差；中證1000指數橫截麵波動率處于(yu)近半年中等分位點，Alpha環境一般。