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2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美(mei)联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局(ju)方(fang)向。我(wo)们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹(chou)码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点(dian)关注五大具备(bei)边(bian)际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药(yao)。