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国内经济维持(chi)弱稳格局(ju)，基建或是下半年经济相(xiang)对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口(kou)压(ya)力或加大，以及消费边际效果回(hui)落(luo)，四季度国(guo)内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口(kou)增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快(kuai)显现，中性预期下全年出口同比增速 在(zai) 1.5% 左(zuo)右。其次(ci)，内需方面，基建资(zi)金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产(chan)尚未企稳，“止跌回稳”政策(ce)目标将(jiang)驱动地产(chan)政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放(fang)缓，“两新(xin)”资金(jin)有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季(ji)度增量政策落地的(de)概(gai)率较大，宽货币和(he)宽财政预期有望形成有力(li)支撑。

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1、全球降息空间再度打开，A股(gu)“稳中向好”延续。海外方(fang)面，尽(jin)管美联储内部分歧仍较(jiao)大，但随(sui)着地缘风险(xian)降温和油价(jia)回落，市场已开启降息交易；国内方(fang)面，受益于中长(zhang)期资金(jin)的持续(xu)入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效(xiao)应抬升，投资者风险偏好明显回(hui)暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增(zeng)长”也需要宽松的货(huo)币(bi)环境，国内外降息空(kong)间打开(kai)将有利于推(tui)动A股估值的(de)抬升。

2、⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为(wei)主，成(cheng)长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一(yi)，从历(li)史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第二，外部流(liu)动性方(fang)面，7月将公布(bu)的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权(quan)重板块上涨，市场(chang)风险偏好整(zheng)体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维(wei)度判断业绩修(xiu)复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能(neng)力、筹码(ma)分布、估值、交(jiao)易、周(zhou)期(qi)阶段和(he)赛道价值等(deng)多个维度，本(ben)期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计(ji)算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防(fang)军工、创新药。