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相比2014年底(di)和2019年初，当前市(shi)场从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹(cui)流动性(xing)驱动的行情，但如果美(mei)联储(chu)在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃资(zi)金(jin)或正从医药(yao)和消费切向科技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构(gou)性(xing)机会仍料(liao)将是贯穿中报季的话题，指数(shu)型机会可能还需要(yao)等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产品力正替代产品形式，推(tui)动全球(qiu)电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能(neng)是电气化(hua)领域全产业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新药和新(xin)消费(fei)的行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结构性机会的重心。

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