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1、供应：6-7月PVC新(xin)增产能计划较多，目前来看，青岛海湾、天津渤(bo)化等几套(tao)装置合计产能在(zai)170万(wan)吨/年，高供应状态将延续(xu)。

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田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警惕外圍(wéi)摩擦反復(fù)(fu)、外資(zi)迴(huí)流不(bu)及預(yù)期等，但后(hou)續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)(chan)業(yè)催化(hua)，市場(chǎng)(chang)或(huo)迎(ying)來(lái)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)(yu)估值共振的脩復牕(chuāng)口。

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“2025香港国际人才职业博览会”第二季于6月28日举办。该系列活动为今年首创👘🥻👗，由香港特区**劳工及福利局🍑🥾、香港人才服务办公室提供指导和支持🍇🍉🍍。其中🩰🎒👙，第二季聚焦“创新科技、工业制造与智慧城市”，涵盖人工智能、金融经济与智能制造等前沿领域💔🩳，共吸引超过50家企业参展。活动当天有近5000名人士现场求职。

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1、美国一季度(du)实际GDP年化季环比(bi)终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预(yu)期，叠(die)加美联储官员(yuan)戴利(li)释(shi)放(fang)鸽派信号，市场(chang)对美(mei)联储7月降息预期有(you)所升温(wen)。往后去(qu)看(kan)，关税的影响在(zai)美国(guo)通胀和增长数据可(ke)能(neng)逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预(yu)期，或增大美(mei)元指(zhi)数、美债收益率的(de)波动(dong)，从而构成对A股的阶段(duan)性扰动。但考虑到美国经济增长(zhang)放缓趋势，下半年美联储重启降息概(gai)率仍较大。

2、田希蒙：Wind数据(ju)显(xian)示，截至(zhi)6月27日，恒生指数市盈(ying)率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对(dui)比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指(zhi)数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率(lv)也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从(cong)行业层面(mian)来看，港股通互联(lian)网和港股(gu)通医(yi)疗板块因AI商业化加(jia)速和创新药产业(ye)发展，估值快速修复，银行、电信等高股(gu)息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估(gu)值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。