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而除了黄仁勋之外，其他一些英伟达高管也在股价新高之际纷纷变现，其中包括英伟达董事会成员Mark Stevens、Tench Coxe 和 Brooke Seawell，英伟达全球运营执行副总裁Jay Puri等人。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面💌，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😻，成长价值或相对均衡🍉💌。具体来说💘，第一👅，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👡🥑😻💖💘，大盘风格略占优🥝😠🥻👜。第二👝🥭👚🍓，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍆🥑🍒🤍。第三💔，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥻👅💔，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💛💘🥝👅。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥭🥥，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥥🥔。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥿🍊🍅🍎🧄。我们参考工业企业盈利👢🍆💌🩲、库存阶段🤬、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💋🩲、盈利能力💗🍆🍈💯、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👘🍎💯👗，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🥒、贵金属、小金属）、计算机等🌽🥦👞💟。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药🩰🍎👝🎒。

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2025年6月27日晚，淛(zhè)江錦(jǐn)盛新材（**）料股份有限(xian)公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：錦(jin)盛(sheng)新材，代碼(mǎ)：300849）髮(fà)佈(bù)(bu)《關(guān)于收到中(zhong)國(guó)證監(jiān)會(huì)立案(an)告知書(shū)的公告(gao)》，囙(yīn)涉嫌(xian)信息披露違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)，根據(jù)《證券灋》《行(xing)政處(chù)(chu)罸(fá)灋(fa)》等灋律灋槼，證監會決(jué)定對(duì)公司(si)立案(an)。

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对于下(xia)阶段货(huo)币(bi)政策的主要思路，2025年(nian)第二季度例会建议加(jia)大货币政策调控强度(du)，提高货(huo)币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据(ju)国内外经济金融形势和金融市场运(yun)行情(qing)况，灵活把(ba)握政策实施的力度和节奏。

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1、5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小💛🥑，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大🤬💞，不排除央行继续加码宽松的可能👗，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱🎒🍈，6月社融数据有进一步走弱可能🥝🥕🩳。

2、齐翔腾达：为确保甲(jia)乙酮装置的安全(quan)、平稳运(yun)行，公司计(ji)划于2025年(nian)6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检修时间60天，具体复产时间以(yi)实际(ji)检修时间为(wei)准。