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展望7月，市场(chang)可能会呈现指(zhi)数突破上(shang)行，科技非(fei)银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度(du)来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧(ren)性，使得二季度总需求(qiu)增速(su)进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中(zhong)游(you)制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但(dan)是预(yu)计在(zai)积极财(cai)政(zheng)政策的支持下，预计下半年(nian)总需(xu)求仍将保持平稳(wen)，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性(xing)较(jiao)低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行(xing)、触发关键(jian)正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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