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🏮行业配置层面(mian)，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高(gao)低切周期中。以月度(du)-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化(hua)的板块】具备(bei)关注价值(zhi)，除我们自5月以来(lai)持续强调的军工、风(feng)电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建议关注半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电(dian)网设备(bei)、工(gong)业金属、啤酒等板块的(de)轮动机会；而另一方面，资金脉冲加(jia)速、股债(zhai)息差性价比进(jin)一步降低(di)后，也需警惕银(yin)行板块的短期波动(dong)风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度位置(zhi)，短期风(feng)格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明显涨价的存储(chu)、小金属。

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那(na)么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代(dai)盈利增速相对较高，同时还因为(wei)渗(shen)透率较低从而具有较大空间的(de)行业和(he)赛道。牛市(shi)阶段II，容易出现增(zeng)量资金的正反馈和(he)资金的“抱团”，资金正反(fan)馈和(he)抱团的(de)方向一定是当时空间相对最大(da)，成长性最好，不容易受到估(gu)值约(yue)束的行业，也就是说，就算估值因为资(zi)金行为出现一定程度的泡沫化是(shi)“可以理解(jie)”的。因(yin)此，我们也说，牛市阶(jie)段II市场往往会选择(ze)当时的主线或者赛(sai)道进(jin)行投资。

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2、6月液晶电视面板价格月环比下行，液(ye)晶显示器(qi)价格多数持平。液(ye)晶(jing)电视(shi)面板方面，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视(shi)面板价格分别为(wei)38.00美元(yuan)/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分(fen)别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日，23.8寸液晶显示(shi)器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑(nao)面(mian)板(ban)价格持(chi)平为7.70美元/片(pian)。