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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量(liang)资金(jin)的持(chi)续入市推动；在(zai)进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低(di)利(li)率时代下居民(min)金融(rong)资产(chan)配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量(liang)资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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在企业盈利改善、产业趋势纵深推进(jin)的背景下，市场终(zhong)于突破了“扭亏(kui)阻力位”。此时(shi)，市场普遍进入浮盈的状态，此时，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待。由于(yu)转为盈利(li)状态后，投(tou)资的信心将会持(chi)续提升，投资者(zhe)会进一步加大对盈利方式和(he)投资工具(ju)的投入力度——可能是直接买股票(piao)、融资买(mai)股票或者买基金(jin)。

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