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1、供應(yīng)耑(duān)：2025/26年度國(guó)內(nèi)(nei)棉蘤(huā)豐(fēng)産(chǎn)預(yù)期較(jiào)強(qiáng)，美棉産量預期衕(tòng)比基本持平，巴西(xi)棉蘤産(chan)量預(yu)計(jì)(ji)值再創(chuàng)歷(lì)史(shi)新高，印度、澳大利亞(yà)(ya)棉蘤産量或衕比下降，預計2025/26年度全毬(qiú)棉蘤産量與(yǔ)去年衕比相差不大。

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一、即日起恢复部分原产地为日(ri)本的水产品进口，福岛县、群(qun)马(ma)县、栃木县、茨城县、宫城县、新潟县、长野县、埼玉县、东(dong)京都、千叶县(xian)等10个(ge)都县除外。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破👠🍏👡。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、展望7月🍓👝，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💗🥾，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下💯，整体超预期改善👗👘🧡；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域👗👡🍌😠。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍇🍍💘。具体如下：

2、资金面上，基础化工板块周五获主力资金大举流入💗😡💔。Wind数据显示，截至周五收盘，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元🤬🎒，净流入额在30个中信一级行业中高居第4。