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结合细分(fen)领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格(ge)小幅回(hui)暖，光学光电(dian)子业绩有望持(chi)续；算力需求持续高景气，中高端芯(xin)片需求旺盛，存储器(qi)供不应求(qiu)，价格大幅上(shang)涨，DDR4价格(ge)季环比超150%，4月中国半导体销售额(e)同比趋势向上(shang)、5月集成电路产量及出口量(liang)攀升，半导体中报业绩有望延(yan)续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高(gao)速增长，预计智(zhi)能手机出货量边(bian)际回暖，消费电子盈利或边际改善(shan)。5G用户渗(shen)透(tou)率提升与云计算(suan)业务扩张，1-5月(yue)电(dian)信主营业务收入同比(bi)增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴(ban)随AI应用商(shang)业化加速落地，信创与国产替代加速(su)，1-4月软件产业(ye)利润同比增幅扩大至14.2%，叠(die)加低基数(shu)效(xiao)应，二季度盈利或超预期。

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今年以来🎒👛🍅，更加积极的财政政策靠前发力，加大支出强度，加快支出进度💖🩲，并加强对惠民生💛🍇🩱🥝、促消费、增后劲领域的投入。对于下半年，多位专家认为😠🥭🥝🍑，财政政策将加快存量政策落地🥭，重点在于尽早发行和使用超长期特别国债🎒👚、地方**专项债券💟🥔。后续视经济运行情况，财政方面的增量储备政策有望适时推出👗、加码扩内需🍓🥒🥑👝，可能的举措包括增发超长期特别国债💘、设立新型政策性金融工具等。

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1、田希蒙：Wind数据(ju)显示，截(jie)至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净(jing)率为1.17倍，绝对(dui)估值处于全球洼地。横向对比(bi)，恒生(sheng)指数的市盈(ying)率显著低(di)于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也(ye)远(yuan)低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互(hu)联网(wang)和港股通医疗板块因AI商业化加(jia)速和创新药产(chan)业发展(zhan)，估(gu)值快(kuai)速修复，银行、电信(xin)等高股息资产表现也不错。尽管部分(fen)板块经历上涨后估值回归历史中枢(shu)，但港股整体(ti)仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

2、据联合调查组工作人(ren)员介绍，被举报(bao)的“前(qian)公公婆婆”没(mei)有利用原职务之便，谋(mou)取不正当利益，联合调查组向举报人当面回复后，未再公(gong)开发布核(he)查情况。