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6月26日🥿💝🍎，小米YU7正式上市🍏💓，其大定量和锁单量远超市场预期。仅开售1小时，大定量突破28.9万台，超越了同价格带竞品数月的表现💔。值得注意的是👘💌😡💕👄，小米YU7开售后，闲鱼、转转等二手交易平台涌现出大量转让订单的信息。随着交付周期的延长🩱👜🩰🥒，转让小米YU7订单的卖家也越来越多🍆，溢价高低与交付周期直接挂钩，交付周期越短🥔，溢价越高。溢价从3000元到2万元不等😠👢🩲🥦，这意味着在定金5000元之外，还要额外加价。

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短期金融搭台😡🥕，成长唱戏🥒🍌👗。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🍋👘👗，稳定币主题😠💘、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🍊🍄，仍依赖科技产业趋势突破🍅👚🥭🥝。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工🍄。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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张耀辉表示，现阶(jie)段，中国医疗改(gai)革的方向正朝着(zhe)筑牢(lao)安全风(feng)险底线的方向发展。在大医改背景(jing)下，中国商业健康险行业正经历深刻变革。商业健康险未来发展方向应从简单的(de)医保补充型保险升级为与基本医保体系错位发(fa)展、优(you)势互补的关系，并深度参与多层次医疗(liao)保障体(ti)系的构建。而(er)相互保险(xian)可在社保与商业保险之间扮演着至关重要的“粘合剂”角色。 相(xiang)互保险(xian)共建、共治、共享的(de)制度设(she)计及其公益普惠的核心属(shu)性(xing)，与我国医疗卫(wei)生(sheng)体制(zhi)改革及医疗保障制度坚持的公益性方向高度契合，是社保体系的有力补充，能够为体系注入新的(de)活力，更好地满足人民群众多元化的健康保障需(xu)求。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🩲👠🩰。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍓👅🍉🎒，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🎒🤍，对短期市场或有扰动🧄🍑。第三🥻👙💞，央行季度例会提到“用好用足存量政策👅🌽👚，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🌽，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🌽👞。行业选择层面👢🍊😈，展望7月份👚🥝🍌，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🥾🤍🍄🍅、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👙🍍🍋👢、盈利能力🥔😡🧄🍑🧄、筹码分布、估值🥔💗、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👘👘、有色金属（工业金属、贵金属👄🥿、小金属）、计算机等😡🥝🍑🤬。赛道选择层面👘，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药🍊。

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1、第三🍓🥦👡，这次会议必须成为发布可信国家行动计划的时刻。各国带着更新后的NDC目标来参会，反映这一刻的紧迫性——不仅是长期目标，更要有近期具体行动。2015年，我作为联合国秘书长🎒🍄，见证了中国如何帮助巴黎COP21成功奠定基础。十年过去🥥👢，中国的领导力比以往任何时候都更为关键🩲。

2、中国(guo)证监(jian)会近日表示，将坚持“追首恶”与“打(da)帮凶”并举，进一步强化(hua)对财务造假责任人及配合造假(jia)方的追责，通过强化行政(zheng)、民事、刑事立体化追责体(ti)系(xi)，全面惩处财务造假的策(ce)划者、组织者、实施者、配合者，坚决破除造假利益链、“生(sheng)态圈”。同时，对于主动整改(gai)、积(ji)极配合调查有立功表现的相关配合造假主体等，将通(tong)过依(yi)法从轻、减轻(qing)或不予处罚等方式，予以从宽处理。