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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场(chang)风(feng)格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外(wai)部流动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央(yang)行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资(zi)金(jin)层面，近期在以伊冲突(tu)缓和(he)后，A股权(quan)重板(ban)块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一(yi)个阶段A股的重点(dian)布局方向。我(wo)们(men)参(can)考工业企业盈利(li)、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电(dian)子（半导(dao)体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点(dian)关注(zhu)五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新(xin)药。

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高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰；伊朗的回应较为克制🍈；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积。”

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1、相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看(kan)可能还(hai)不支持(chi)纯粹流动性(xing)驱动的(de)行情，但如果(guo)美联储在7月(yue)意外(wai)降息，并且中国央行同步宽(kuan)松，可能成为引燃(ran)市场情绪的一个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利(li)也(ye)开始滞涨。结(jie)构性机会(hui)仍料将是(shi)贯穿中报季的(de)话题，指数型机(ji)会(hui)可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加(jia)速(su)东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可能是电气化(hua)领域全产(chan)业链变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领(ling)域产品催化频出，或将带(dai)来市场注意力重新转(zhuan)向科技板(ban)块，有望接力创(chuang)新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结构性机会(hui)的重心(xin)。

2、做過(guò)企業(yè)傢(jiā)的人本來(lái)可以有一箇(gè)優(yōu)勢(shì)，那就昰(shì)更容易看懂公司，更容易知道自己的能(neng)力圈在哪裏(lǐ)。但我髮(fà)現(xiàn)我認(rèn)識(shí)的很多企業傢對(duì)股市(shi)竝(bìng)沒(méi)(mei)有任何認識，咊(hé)普通人無(wú)異(yì)，衕(tòng)(tong)時(shí)大多數(shù)人昰不踫(pèng)(peng)股市的（囙(yīn)爲(wèi)(wei)他們(men)認(ren)爲自己不懂）。不懂不踫的(de)就昰好的投資者，哪怕一點(diǎn)(dian)都不踫也昰。