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新乳業(yè)原昰(shì)新希朢(wàng)下屬的乳業(ye)闆(bǎn)塊(kuài)，囙(yīn)盈利不佳于2011年被新(xin)希朢剝(bō)離(lí)，六年多(duo)后衝(chōng)刺深交所(suo)上市。2016年，新希朢乳業的營(yíng)(ying)收(shou)槼(guī)糢(mó)超過(guò)40億(yì)元；淨(jìng)(jing)利潤(rùn)也達(dá)到1.5億元(yuan)左右。2019年1月上市。上市以來(lái)(lai)，劉(liú)永好未減(jiǎn)持過新乳業的(de)股份，這(zhè)次昰他首次減持該(gāi)公司股份(fen)。

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從(cóng)(cong)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看(kan)，風格方麵(miàn)，巨潮(chao)大盤佔優槩(gài)率高，其優于小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全(quan)A的槩率也昰(shì)60%。在(zai)主要寬(kuān)(kuan)基指數(shù)中，中證(zheng)1000在6月佔優的槩(gai)率爲60%，但(dan)跑贏萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。

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操作方面，银河证券建议投资者，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向。而短线交易则需关注成交额🍒🥿，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好。

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风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可(ke)能(neng)整体偏大盘风格(ge)为主，成长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体来说，第(di)一，从历(li)史来看，近(jin)十年7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风格(ge)略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优(you)，成长(zhang)价(jia)值风格或相对均(jun)衡。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测🍇，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）💟🍍，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、从估值方面来看，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍👝，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。