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下半年美国经(jing)济增(zeng)长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性(xing)对美国需(xu)求和投资的抑制，且(qie)6月美联储议息会议对经济预期的调整进一(yi)步显示了(le)未(wei)来的滞胀风险。相比今(jin)年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步(bu)调低了2025年的经(jing)济增速预期（1.7%→1.4%），调高了(le)PCE预期（2.7%→3%），调高了核(he)心(xin)通胀预期(qi)（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调(diao)高了2025年(nian)的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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从个(ge)股来看，本周受(shou)到机(ji)构关注程度最高的(de)前5大个股依次(ci)为汇川技术（151家）、稳健医(yi)疗(liao)（144家(jia)）、京北方（79家）、中航成飞（66家(jia)）和藏格矿业（64家）。

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成都先导：公司于2025年(nian)4月1日(ri)披露了《成都先导(dao)药物开发股(gu)份有(you)限公司(si)关于筹划重(zhong)大资产重组暨签署<股权收购(gou)意向书>的(de)提示性公告》，拟以现金受让股(gu)权(quan)的方式合计取得南京(jing)海(hai)纳医药科技股份有限公司约65%的股权。《股权收购意向书》签署后，公(gong)司积极组织交易各方推进本(ben)次交易，聘请了专业(ye)的中介机构对标的公司展开尽调(diao)，在此基础上，交易各方对本次交易方案进行多次论证和(he)协(xie)商，但未能就本(ben)次交易事项的核心条款达成一致意见。经公司充分审慎(shen)研究并与交(jiao)易对方友好协商，交易各方一致同意终止(zhi)本次交易事项，本次重大资产重组(zu)事项终(zhong)止。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优(you)的格局。从基本面(mian)的角度(du)来看(kan)，财政指数的发力和消(xiao)费的韧(ren)性，使得二季(ji)度总需求增速(su)进一(yi)步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游(you)制(zhi)造(zao)领域均存(cun)在业绩边际(ji)改善的(de)可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管(guan)高频(pin)数据显示(shi)出口下半年承压，但(dan)是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性(xing)和增(zeng)量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低(di)水(shui)平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位(wei)数均达到正5%左右，进一(yi)步积(ji)累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、公告(gao)称，若德固(gu)特(te)未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公(gong)司股票最(zui)晚(wan)将(jiang)于7月14日开市起(qi)复牌并终止筹划相(xiang)关事项，同时披露停牌期间(jian)筹划事项的主要工作、事项进(jin)展、对公司的影响以(yi)及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承(cheng)诺自披露相关公告之日起至少1个月(yue)内不再筹(chou)划重大资产重组事项。

2、日(ri)前，北(bei)京産(chǎn)權(quán)交易所披(pi)露，長(zhǎng)城華(huá)西銀(yín)行9.43億(yì)股(gu)股份被掛(guà)牌轉讓(ràng)，佔(zhàn)(zhan)該(gāi)行總股本的40.92%，轉讓方(fang)爲(wèi)長城資産及其子公司，轉讓底價(jià)爲43.32億元。