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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较(jiao)高(gao)增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合(he)工(gong)业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频(pin)景(jing)气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度(du)有所(suo)回暖，中报盈利或有(you)改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领(ling)域盈利(li)有望(wang)持续改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期(qi)增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐(jian)重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金(jin)属（工业金(jin)属、贵金属(shu)、小金属）、计算机(ji)等。

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