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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间🥥👄、基本面突出、受惠于政策的行业💯，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链👘🩰，消费领域的潮玩🍄、新式餐饮茶饮🌽💝🍇🥻、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等💛；二是低利率环境下，保险🥬、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🌽🍆💘。

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平衡方面，回顾 2024 年🍍🩱🩲，国内不锈钢产量维持高位🥝😈，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度🥒💛，且为规避潜在关税政策存抢出口行为🧡🥻，净出口量超预期回升🥔，同比大幅增长🥑🍍🍎🍓。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制💝🩱💖，远期投产面临一定不确定性🍋🥒💋👙，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓🥦，内需关注消费**政策持续性😻，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%💝🌽，全年或依然呈过剩态势😻🧅🧅😡，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨🤬🍏👘💌。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险🥥💔💌💗；2）需求增长超预期

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随着中(zhong)东紧张局势(shi)缓解，上周股市创下历史新高，能源期货价格回落。但在期权(quan)市场的某些领域，仍有紧张(zhang)迹象，因为(wei)投资者在为潜在的地缘政治和宏观经(jing)济动荡进行布局(ju)。

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1、周卿表示，当前商业健康险发展需要重点把握三大方向🌽。首先产品升级是一个方向。数据显示，我国持有重疾险保单的群体已超2亿人🍌💝，但人均保额仅为18万元。这一保障水平已难以匹配现代医疗技术发展带来的治疗成本提升，以及消费者日益增长的保障需求。因此，既有客户的加保服务和产品迭代升级将成为重要增长点🧡😻。其次🍎🍄，产品创新要精准覆盖细分需求。近年来，带病体保险市场快速发展👜👚😻，从最初的结节类保险到癌症术后复发险等创新产品不断涌现💝👙💔。这类产品有效填补了亚健康人群和带病人群的保障空白，展现了健康险市场细分发展的巨大潜力。第三，健康管理服务深度融合是趋势👿🥾。以长期护理险为例💞，产品形态已从传统的返还型寿险，升级为整合家庭适老化改造、健康管家等服务的综合解决方案。这种“保险+服务”模式不仅能提升客户体验🍑🍅🥥🩲，更能创造差异化竞争优势👞🍉🍌🤬。这三个发展方向相辅相成，共同推动商业健康险向更高质量🩱、更可持续的方向迈进👡。

2、资料显示，云知声成立于2012年(nian)，是首批将深度学习算(suan)法应用于商业(ye)语音识别的公司之(zhi)一，也是国(guo)内AGI（通(tong)用(yong)人工智能）技术的(de)先(xian)行者。自成立以来，云知声始终专注于日常生活及医疗领域的对话式(shi)AI解决方案，构建起(qi)涵盖大模型(xing)技(ji)术、多模态交互技术、AI芯片、领(ling)域知识图谱等在内的全栈式AI硬(ying)核技术体系(xi)。