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網(wǎng)友：比爾(ěr)·米勒（Bill Miller）這(zhè)次金螎(róng)危機(jī)虧(kuī)掉(diao)了老本(ben)，連(lián)(lian)續(xù)15年戰(zhàn)勝(shèng)指數(shù)，但一年的虧損(sǔn)(sun)就把15年的利潤(rùn)搞沒(méi)有了，虧的比賺的多。他昰(shì)不昰太高估(gu)自己了？以前覺(jué)得他(ta)昰(shi)箇(gè)價(jià)值投資者，這次(ci)危機中露齣(chū)(chu)原形了，他曾經(jīng)在安然(ran)公司上栽跟頭(tóu)(tou)，這(zhe)次又在房(fang)地(di)美(mei)等企業(yè)上栽跟頭。其實(shí)價值騙(piàn)(pian)子還(hái)蠻(mán)多的。所以妳(nǐ)對(duì)多少次都無(wú)所謂(wèi)，關(guān)鍵(jiàn)昰錯(cuò)的時(shí)候(hou)韆(qiān)萬(wàn)不要損失太大，這涉及安全(quan)邊(biān)(bian)際(jì)。

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2、需求(qiu)：国内方面纵观整个一季度，春节期间下游开工(gong)降至低位，基本符(fu)合市场预期，但春节后(hou)恢复高度有(you)限，内需支撑相对有限。二季(ji)度来看(kan)，4-5月份仍处(chu)于旺季，下游开工回升，随着房(fang)地产施工逐(zhu)渐进入淡季，管材和型材开工率在6月(yue)逐步下降。下半年预计整体表现仍较为(wei)稳定，重点关注“金(jin)九银(yin)十”对PVC需求的带动情(qing)况。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增(zeng)加，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间，虽然(ran)出口环比表现趋稳，但较去年仍(reng)有较大增幅，随着(zhe)6月底认证的再次延期，预计下半年(nian)出口表现依旧较好。

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1、展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性(xing)板块占优(you)的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一(yi)步边(bian)际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科(ke)技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行(xing)的可能性较低。在流动(dong)性(xing)和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了(le)今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和(he)产(chan)业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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