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三家公司6月30日起(qi)停牌筹划重组事项；成都先导、光智科技：终止重组事项；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马(ma)来西亚投建(jian)新型储能电池项目；多家公司向香港联交所递(di)交H股发行上市申请；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项(xiang)；*ST金刚：孙(sun)公司签订3.99亿元(yuan)重大算力销售(shou)合同；锦盛新材：因(yin)涉嫌信披违法违规被证(zheng)监会立案……

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👞🍇🍆🍎，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👄🤬，引发A股估值重估🥻。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍊🥒👅。而2018年以来🍋，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍏🧅🍏，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍑🍌。据估算💗🍅，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💯。此外💝💗🍄，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💯💛💞🧄💟，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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目標(biāo)(biao)明確(què)：再迴(huí)到目標日期(qi)基金。美(mei)國(guó)人喜歡(huān)這(zhè)類(lèi)基金，我也一樣(yàng)。根據(jù)晨星公司最近髮(fà)佈(bù)的《目標(biao)日(ri)期基金槩(gài)況(kuàng)》報(bào)告，2024 年(nian)目標日期基金(jin)的資産(chǎn)飇(biāo)陞(shēng)至創(chuàng)紀(jì)錄(lù)(lu)的 4 萬(wàn)億(yì)美元。

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1、债市展望。关税事件、地缘政治冲突影响逐渐消退🎒👜😻，债市对风险偏好🍄💛💔、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分🩱🩱👘。短期内看不到债市进一步做多的催化因素🍓😈，后续密切关注出口和生产高频数据。

2、从当前市场空间的角度来看🎒🍉🧄，满足市场空间大、低渗透率的，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人形机器人👅🍓，固态电池，信创半导体国产化，可控核聚变🥔，军贸出海，新消费，创新药👠💝👡👡💖。