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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后👡🥭🥾🍅，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来👢🩰，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待👜、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🧅🤍，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖🥭💌💘💟。

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唐晨：港(gang)股的生態(tài)髮(fà)(fa)生了很大變(biàn)化(hua)，這(zhè)(zhe)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上(shang)半年港股市場(chǎng)(chang)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中國資産(chǎn)的重估過(guò)程，“中特估”“科(ke)特估”“民(min)特估”竝(bìng)存。

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权益类基金是6月份新发基金规模显著增长的又一重要助推器。月内新成立权益类基金101只🍌，发行总规模达482.69亿元🥥🍋😠🥾，约占新发基金总规模的40%。首批新型浮动费率基金在6月份集中成立💯💋，截至6月29日🧄🥬，已有23只新型浮动费率基金成立💛🥥🥦，发行总规模合计为218.25亿元🍎💗。其中😻🩰💓😡，东方红核心价值混合、易方达成长进取混合、交银瑞安混合等多只新型浮动费率基金募集规模均在10亿元以上。

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1、展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银(yin)等(deng)进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需(xu)求增(zeng)速进(jin)一步边际改(gai)善(shan)，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总(zong)需求(qiu)仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量(liang)资(zi)金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数(shu)均(jun)达到正5%左右(you)，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后(hou)续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称(cheng)之为牛市(shi)阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

2、自2023年下半年以来，IPO市场迎(ying)来“速冻(dong)”。除了拟上市证券公司(si)外，拟上市银行的IPO进展(zhan)也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全面注册制(zhi)实施后，沪(hu)深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年(nian)至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调(diao)整”。