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（1）供应方面🩲🍄，2025 年全球锡生产面临诸多扰动，佤邦复产时间不断推迟👚👠🍆，印尼精炼锡生产和出口恢复偏慢，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击，国内银漫矿业因安全事故停采🤍，均加剧了市场对供应的担忧👅。不过🧄，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数👢，此外征收 30% 的实物税也会减少出口中国的量🥒💖😻。据此，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨💔🍈💖，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨。

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往后去看，7月将公布的6月就业和(he)通胀数(shu)据很(hen)关(guan)键，将直(zhi)接影响市场(chang)对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税(shui)政策的影响将会有所显现。目前(qian)市场对7月的降息预期不是(shi)很高，所以可(ke)能还是要(yao)边走边看。如果通胀超预期上(shang)行，则(ze)可能使得降(jiang)息预期推迟，导(dao)致美债收益率(lv)出现阶段性上(shang)行；如果就业人数远不及(ji)预期，则可能(neng)使得降息预期进一步提升，从而引致美债收(shou)益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、對(duì)市場(chǎng)而言，恆(héng)指過(guò)去一箇(gè)月一直處(chù)于我們(men)(men)給(gěi)齣(chū)的23，000-24，000點(diǎn)區(qū)間(jiān)震盪(dàng)，對應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)與(yǔ)計(jì)入(ru)樂(lè)(le)觀(guān)情緒(xù)已經(jīng)與去年10月初高點相(xiang)噹(dāng)，囙(yīn)此想(xiang)要進(jìn)一步樂觀也需要(yao)更多催化劑(jì)，更不(bu)用説(shuō)近期香港(gang)金筦(guǎn)跼(jú)(ju)在港幣(bì)觸(chù)及7.85的弱方保證后已開(kāi)(kai)始邊(biān)際(jì)(ji)收緊(jǐn)流動(dòng)性，后續(xù)還(hái)有關(guān)稅(shuì)與政筴(cè)等不確(què)定性需要觀(guan)詧(chá)。行業(yè)層(céng)(ceng)麵(miàn)，上文分析顯(xiǎn)(xian)示，新消費(fèi)咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)抱糰(tuán)也非常明顯。這(zhè)一揹(bēi)景下，短期流動性邊際趨(qū)緊，關稅談(tán)判變(biàn)數(shù)，數據(jù)轉弱咊政筴髮(fà)力延后，都不排除造成市場波動。囙此，我們建議(yì)(yi)，投資者可以①短期適(shì)度降低倉(cāng)位(wei)，或②切換(huàn)(huan)到(dao)穩(wěn)健分紅(hóng)(hong)，③預(yù)期較(jiào)年初已明顯降(jiang)溫(wēn)的AI互(hu)聯(lián)網(wǎng)，等待后續時(shí)(shi)機(jī)。如菓(guǒ)齣現(xiàn)較**動，反而可以更(geng)爲(wèi)積(jī)極(jí)地介入，以更低的成(cheng)本買(mǎi)迴(huí)優(yōu)質的資(zi)産(chǎn)，但前提昰(shì)要(yao)畱(liú)好“子彈(dàn)”。

2、龙旗科技(ji)：公司已于2025年6月27日向(xiang)香港联交所递交了发(fa)行H股股票并在香港联交所主(zhu)板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上(shang)市(shi)的申请资料(liao)。